Consultoria Financeira Pessoal
Obtenha controle total sobre suas finanças
e alcance seus objetivos com a ajuda de especialistas
Seus Investimentos com clareza nas taxas de retorno
O melhor planejamento, assessoria e corretagem, no formato que depende de fato do seu interesse
Visão global sobre seu plano para o futuro.
- A falta de um planejamento financeiro estruturado impede o controle eficaz das finanças.
- Gastos impulsivos que frequentemente desestabilizam seu orçamento familiar e pessoal.
- Dívidas que se acumulam rapidamente e te trazem não apenas estresse, mas também insegurança para no dia a dia.
- A cultura do parcelamento para ter a falsa sensação de poder aquisitivo sem lembrar do endividamento.
- Tendência a priorizar consumo imediato em vez de economizar para objetivos de longo prazo.
- Inércia em relação à renegociação de dívidas mantém altos níveis de endividamento.
Se falarmos do seu dia a dia, você sofre com ...
- Noites mal dormidas, preocupada com as contas para pagar no mês.
- Ansiedade constante ao verificar o saldo bancário.
- Sensação de estar sempre "apagando incêndios".
- Trabalhando a mais para compensar a falta de planejamento financeiro.
- Estresse afetando seus relacionamentos pessoais e profissionais.
- Sensação de estar preso em um ciclo interminável de dívidas.
- Insegurança sobre o futuro por não ter um fundo de emergência.
Você precisa tomar providencias!
Agende agora um encontro para planejarmos seu futuro.
Como funciona nossa metodologia
Vou te apresentar o modelo mais bem-sucedido do mundo para aconselhar pessoas sobre as próprias finanças.
Vamos pensar juntas sobre as prioridades antes de montar o seu plano financeiro.
Num bate-papo descontraído vamos entender as principais oportunidades e riscos financeiros no seu momento de vida atual.
Vamos traçar um plano com objetivos de vida e tomar decisões financeiras mais inteligentes alinhado com seus interesses.
Quem vai te acompanhar nesta Jornada
Noeli Rinaldi
a Dona Financeira
Especialista em Gestão e Projetos Financeiros 🚀
+20 anos elevando a eficiência financeira de empresas na América Latina 📈
Implementação de ERP [NetSuite e SAP], revolucionando a gestão financeira em multinacionais 🌟
Mentorando líderes para a excelência em Finanças e Controle💡
MBA em Gestão de Projetos | Especialista em USGAAP/IFRS 📚
Fluente em Inglês e Espanhol | Conexões globais 🌐
Autora de recursos educacionais que transformam teoria em prática 📖
Você Sabe Tudo Sobre o Seu Futuro?
Então me responde …
Vamos responder esses perguntas através do nosso
Modelo de atuação,
Wealth Planner
O modelo mais bem-sucedido do mundo, agora no Brasil.
Você com um planejador, assessor e corretor, no formato que defence e fato o interesse do cliente.
Perguntas Frequentes sobre o Wealth Planner
Quem lidera o Wealth Planner no Brasil?
A TechFinance lidera a maior rede de Wealth Planners o pais, formando consultores independentes alinhados ao interesse do cliente. Time a qual a Dona Financeira faz parte.
Qual modelo de atuação do Consultores Independentes?
4 aspectos fundamentam o modelo de atuação dos Consultores:
- Transparência: Se o cliente não sabe quanto paga, não há confiança.
- Independência: Ter exclusividade é não oferecer o melhor para o cliente final.
- Visão 360º: Se não há visão holístia, não há como oferecer o melhor serviço.
- Coerência Comportamental: Se não funcionar na vida real, o cálculo não nos interessa
Quais tipos de oportunidades terei na consultoria financeira?
Durante a gestão financeira você terá um modelo equilibrado de gestão patrimonial, acesso à ultra-personalização para construir proteções pessoais impossíveis de ignorar, além de taxas de juros menores, com melhores planejamentos.
Como funciona o modelo de gestão patrimonial?
O processo inclui a consulta e diversas operadoras no mercado, com a seguinte estrutura:
- Indenpendência e transparência, como deve ser
- Cashback em tabelas máxiams e títulos e renda fixa em taxas máximas
- Portfólios personalizados de acordo com seu perfil
- Planejamento Patrimonical para alcançar seus objetivos
- Alinhamento de interesses durante toda a jornada
Como funciona o processo para construir proteções?
Nosso modelo prevê a ultra-personalização para construir proteções realmente impossíveis de ignorar. Seguindo os seguintes passos:
- Leilão de Proteções garantindo os melhores negócios.
- Software Hércules para construção de propostas personalizadas.
- Expertise de Décadas para análise das suas necessidades.
- Acesso à Seguradoras de todo o país.
- Sem campanhas, brindes ou premiações
Como terei acesso à taxes de juros menores
Para fazer este trabalho, vamos:
- Usar plataforma proprietária para solicitação e análise de propostas
- Acesso à diversas oferstas através do nosso Leilão de Propostas
- Décadas de Expertise para analisar propostas de crédito
- Acesso simultâneo a +50 Instituições Financeiras.
Vamos juntas cuidar do seu futuro financeiro.
Sobre Nós
SOLUÇÕES FINANCEIRAS SOB MEDIDA.
Desenvolvemos Estratégias que Refletem Suas Necessidades Únicas.
